Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)

___________________

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): ..........................................

2. Tên viết tắt: ..............................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

4. Điện thoại: ........................ Fax:................. Website:..............

5. Vốn điều lệ: ..................................................................đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): .........................................................

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: ...................... Số hiệu tài khoản:.............

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do….. cấp lần đầu ngày……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày.... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

- Ngành nghề kinh doanh chính: ………….……….Mã ngành:………….

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ………….………….………….

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ………….………….………….………….……

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: ………….………….………….…….

2. Loại trái phiếu: ………….………….………….…….

3. Mã trái phiếu (nếu có): ………….………….………

4. Mệnh giá trái phiếu: ………….………….……….đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán:………….…………. trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): ………….……….đồng.

7. Giá chào bán: ………….……………..đồng/trái phiếu.

8. Lãi suất: ………….………….………………….

9. Kỳ hạn trái phiếu: ………….………….……………….

10. Kỳ trả lãi: ………….………….………….………….

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...): ………….………….……….………….

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../…

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ………….………………….

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: ………….……….

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức).

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối:…………. trái phiếu, tương đương...% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: ………….…………….đồng.

3. Tổng chi phí: ………….………….….………….đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): ………….………….…. đồng.

- Phí phân phối trái phiếu (nếu có): ………….……………….đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có): ………….………….……………….đồng.

- Chi phí khác (nếu có): ………….………….….………….đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: ………….…………….đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Tài liệu khác (nếu có).

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của Tổ chức tài chính quốc tế

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)

____________________

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): ...............................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................

3. Địa chỉ tại Việt Nam: ...................................................

4. Số điện thoại: ............. Số fax: ............... Website: ................

5. Vốn điều lệ: .......................................................

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: ..........................................

2. Loại trái phiếu: ...............................................

3. Mã trái phiếu (nếu có): .......................................

4. Mệnh giá trái phiếu: .......................................đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: ................................trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): ........................đồng.

7. Giá chào bán:..............................................đồng/trái phiếu.

8. Kỳ hạn trái phiếu:

9. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định lãi suất: ……………………….

10. Kỳ trả lãi: …………………………………………………

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...):  ................................................................................

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../…

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: .........................................

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: ................................

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức).

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: .............trái phiếu, tương đương...% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: .....................................đồng.

3. Tổng chi phí: .......................................................đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): ......................................đồng.

- Phí phân phối trái phiếu (nếu có): ...............................................đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có): .............................................đồng.

- Chi phí khác (nếu có):....................................................... đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: .....................................đồng.

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Tài liệu khác (nếu có).