Thủ tục chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế mới nhất

1. Thủ tục chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế mới nhất

1.1. Đối với công ty không phải là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 200/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán

Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ theo từng loại trái phiếu:

• Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền:
  Hồ sơ thực hiện theo Điều 24 Nghị định 200/2026/NĐ-CP.

• Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền:
  Hồ sơ thực hiện theo Điều 26 Nghị định 200/2026/NĐ-CP.

Bước 2: Gửi bản công bố thông tin trước đợt chào bán 

• Tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu (ngày bắt đầu đợt chào bán trái phiếu), doanh nghiệp phát hành phải gửi Bản công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán để tổng hợp, báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40 Nghị định này. 

• Doanh nghiệp thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành.

Bước 3: Sở giao dịch chứng khoán chia sẻ thông tin cho địa phương 

• Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận Bản công bố thông tin trước đợt chào bán của doanh nghiệp phát hành, Sở giao dịch chứng khoán chia sẻ thông tin về đợt chào bán của doanh nghiệp phát hành qua chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp phát hành đặt trụ sở chính) để theo dõi, tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp tại địa phương. 

• Việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận thông tin về đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không hàm ý xác nhận và đảm bảo cho đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp;

Bước 4: Công bố kết quả đợt chào bán

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi thông báo kết quả đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 5: Sở giao dịch chứng khoán tiếp tục chia sẻ kết quả cho địa phương

• Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán của doanh nghiệp phát hành, Sở giao dịch chứng khoán chia sẻ thông tin về kết quả của đợt chào bán của doanh nghiệp phát hành qua chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp phát hành đặt trụ sở chính) để theo dõi, tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành.

1.2. Đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 200/2026/NĐ-CP, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán

Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ theo từng loại trái phiếu:

• Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền:
  Hồ sơ thực hiện theo Điều 24 Nghị định 200/2026/NĐ-CP.

• Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền:
  Hồ sơ thực hiện theo Điều 26 Nghị định 200/2026/NĐ-CP.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

• Doanh nghiệp phát hành gửi hồ sơ đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

• Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp; 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do;

Bước 3: Gửi bản công bố thông tin trước đợt chào bán

• Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp phát hành gửi Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu đến Sở giao dịch chứng khoán theo Điều 35 Nghị định 200/2026/NĐ-CP và thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành;

Bước 4: Báo cáo kết quả đợt chào bán

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp phát hành báo cáo kết quả đợt chào bán theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bước 5: Công bố thông tin về kết quả chào bán

• Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin về kết quả đợt chào bán theo quy định tại Điều 36 Nghị định 200/2026/NĐ-CP và quy định của thị trường phát hành.

2. Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế

Theo Điều 25 Nghị định 200/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế như sau:

- Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện chào bán:

• Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

• Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành đối với doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

• Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

• Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.

• Đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải cách ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành riêng lẻ gần nhất, bao gồm: 

• Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 

• Chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; 

• Chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ; 

• Chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ; 

• Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn; 

• Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng; 

• Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Trên đây là thông tin về việc Thủ tục chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế mới nhất…