English
RSS
1. Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai
Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai mới nhất hiện nay là Phụ lục số 10 áp dụng theo Thông tư 115/2025/TT-BTC.
MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI
CHÚNG ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI
(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(trang bìa)
| ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. |
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY ABC
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy phép thành lập và hoạt động số ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương)
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất)
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CỦA ....
(tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được hoán đổi)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do ... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy phép thành lập và hoạt động số... do... cấp ngày ...tháng ...năm...hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương)
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất)
(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số .../GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng... năm ...)
Bản cáo bạch này và các phụ lục của Bản cáo bạch sẽ được cung cấp tại: .......... từ ngày: ..........
Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: ................................
Chức vụ: ................................
Số điện thoại: ................................
(trang bìa)
CÔNG TY ABC
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày ...tháng ...năm..., Giấy
phép thành lập và hoạt động số... do... cấp ngày... tháng... năm... hoặc Giấy tờ pháp
lý có giá trị tương đương
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất)
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG
CỦA .....(tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi)
THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ........... (tên Tổ chức phát hành)
Loại cổ phiếu:
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành:
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:
Tên của Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi:
Tỷ lệ hoán đổi:
Số lượng cổ phiếu được hoán đổi của....... (tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi):
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
CÔNG TY: ................................ (nêu... tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax)
TỔ CHỨC TƯ VẤN:
CÔNG TY: ................................ (nêu... tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax)
ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI:
CÔNG TY: ................................ (nêu... tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax)
MỤC LỤC
Trang
I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản cáo bạch
II. Các nhân tố rủi ro
III. Các khái niệm
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến kế hoạch của Tổ chức phát hành
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của Tổ chức phát hành
VII. Thông tin về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi
VIII. Mối quan hệ giữa Tổ chức phát hành và Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi
IX. Thông tin về đợt phát hành để chào mua công khai
X. Mục đích phát hành
XI. Các đối tác liên quan tới đợt phát hành
XII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư
XIII. Ngày tháng, chữ ký, đóng dấu của đại diện Tổ chức phát hành (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Giám đốc Tài chính hoặc Kế toán trưởng), Tổ chức tư vấn, Tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc Tổ chức bảo lãnh phát hành chính
XIV. Phụ lục
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức phát hành
Ông/Bà: .................. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông/Bà: .................. Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc)
Ông/Bà: .................. Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính)
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.
2. Tổ chức tư vấn
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền); Ông/Bà: .................. Chức vụ: ....
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp luật (trường hợp đại diện được ủy quyền)
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai do (tên Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số ... ngày... tháng ... năm ... với (tên Tổ chức phát hành), Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do (tên Tổ chức phát hành) cung cấp.
2. Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng
Theo khoản 2 Điều 18 Luật Chứng khoán, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm:
- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều này và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này;
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật này;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp báo cáo tài chính được kiểm toán đã có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất.
3. Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng
Theo Điều 17 Luật Chứng khoán, điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng được quy định như sau:
- Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng khoán, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:
-
Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của Luật này;
-
Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật;
-
Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành.
- Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực hiện bảo lãnh theo phương thức nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.
Xem thêm: Điều chỉnh thẩm quyền quyết định việc thay đổi mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng
Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai theo Thông tư 115/2025/TT-BTC.
